El recorrido de los clientes en Zurich
Zurich viene revolucionando el mercado de las pensiones en el Reino Unido al permitir que los clientes tomen un mayor control de sus futuros financieros a través de su solución digital de planificación de la jubilación, Zurich FutureYou.
La herramienta ofrece información personalizada y relevante basada en la etapa de vida del cliente y experiencias recientes. La herramienta se lanzó en mayo de 2016 y se centra en un viaje que es personal para cada cliente. Para garantizar que el servicio sea exitoso, se consideraron cuatro factores clave: diseño del servicio, datos integrados del cliente, CRM inteligente y análisis integrado. El enfoque de la empresa también se está desplazando hacia su presencia social, ya que busca extender sus capacidades de redes sociales a sus servicios y ventas en los siguientes años.
Financial Services Cloud, es una solución de Salesforce que se enfoca en mejorar la relación entre las instituciones financieras y sus clientes y agentes. Esta plataforma es personalizable y utiliza tecnologías como Community Cloud y Service Cloud para brindar una experiencia unificada y eficiente para los usuarios.
La implementación de esta solución, en las entidades financieras, tre algunos beneficios:
- Acceso a información: Permite a los agentes y clientes tener acceso a la información necesaria desde una sola plataforma, lo que reduce la necesidad de buscar información en diferentes lugares.
- Mejor experiencia del usuario: La plataforma está diseñada para ser fácil de usar y acceder desde cualquier dispositivo.
- Interacción en línea: Permite a los agentes y clientes interactuar en línea, lo que posibilita hacer negocios con más eficiencia.
- Integración con otros sistemas: Esta plataforma está integrada con Salesforce CRM para brindar una visión completa (o vista 360) de las relaciones con los clientes y agentes.
- Personalización: Financial Services Cloud permite la personalización con Force.com para satisfacer las necesidades específicas de cada institución financiera.
El CRM de Salesforce, a través de sus distintas soluciones y herramientas, es una solución integral que ayuda a las instituciones financieras a ser más competitivas teniendo en cuenta las crecientes y cambiantes necesidades de sus clientes y agentes, y ofrece una experiencia más eficiente y personalizada.
Conoce aquí un poco más sobre los casos de éxito en varias industrias con la implementación de soluciones corporativas.
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