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Tips de fin de año: cómo dejar tu Salesforce listo para arrancar enero
El cierre de calendario es una oportunidad para poner en orden lo que luego facilitará la ejecución de campañas, reportes y procesos en los primeros meses del próximo año. En este artículo te proponemos una mirada estructurada sobre las tareas de fin de año que realmente marcan diferencia y cómo abordarlas sin generar esfuerzo excesivo.
1. Preparar los datos para decisiones confiables
En muchas organizaciones, enero determina la velocidad de ejecución del año. Si los datos están saneados, la capacidad de respuesta es mucho mayor. Por eso conviene dedicar tiempo a consolidar registros críticos, establecer criterios claros para la retención de información y validar que los campos clave estén correctamente poblados. No se trata de convertir la limpieza en un fin, sino de garantizar que los indicadores que lideran decisiones estén disponibles y sean confiables
2. Ajustar reportes y dashboards con intención estratégica
Los cuadros de mando operan bien cuando reflejan prioridades organizacionales claras. Antes de que arranque enero, revisar los reportes para asegurar que las métricas respondan a las metas del próximo año, ajustar periodos fiscales si corresponde y automatizar envíos recurrentes, esto permite que los líderes empiecen con visibilidad real desde el primer día.
3. Revisar automatizaciones y documentar cambios
Algunas automatizaciones diseñadas para picos operativos pueden comportarse de forma inesperada en periodos de baja o durante cambios de organización. Auditar los flujos activos, probar los principales caminos en un sandbox y documentar cualquier desactivación temporaria evita problemas y acelera los despliegues ulteriores. Una documentación mínima, pero accesible, es el seguro contra la dependencia de conocimiento individual.
4. Gobernanza, accesos y respaldos
La gestión de accesos y de integraciones es otra dimensión que merece atención. Auditar usuarios, eliminar permisos obsoletos y revisar cuentas de servicio reduce riesgos. Además, contar con exportaciones de respaldo de configuraciones y datos maestros proporciona la tranquilidad necesaria para cualquier cambio mayor planeado en enero.
Dedicar un tiempo acotado y con foco a estas áreas produce un retorno desproporcionado: menos errores, arranques más rápidos y equipos centrados en lo estratégico.
