Financial Services Cloud

Equipo analiza datos de finantial services cloud

Impulsa la Confianza Financiera: De Datos Dispersos a Decisiones de Valor.

Financial Services Cloud es la plataforma CRM especializada para el sector financiero (banca, seguros, gestión patrimonial) que unifica datos, procesos e interacciones alrededor del cliente. Con esta solución, transformamos cada interacción en una relación de valor, permitiéndote consolidar la información, acelerar las aprobaciones de crédito y personalizar ofertas financieras según el historial real.

Visión 360° del Cliente

Integra datos de plataformas bancarias, inversiones y seguros para generar un perfil financiero completo y único del cliente, eliminando la dispersión de información.

Procesos Financieros Ágiles

Automatiza procesos de servicio (cobranzas, reclamos, onboarding) mediante herramientas low-code y reduce tiempos de respuesta para acelerar las aprobaciones de crédito.

Cumplimiento y Gobernanza

Proporciona visibilidad para el cumplimiento normativo y viene con un modelo de datos predefinido para la industria, garantizando la calidad y la seguridad de los datos sensibles.

Acelera tu Crecimiento con la Nube Financiera

Convierte datos dispersos en confianza y valor.

Gestión Personalizada de Metas

Define metas y planes financieros personalizados para cada cliente, permitiendo a los asesores hacer seguimiento y ofrecer recomendaciones precisas.

Visualización de Indicadores Clave

Proporciona paneles visuales e indicadores como ingresos del hogar, gastos y patrimonios, para que el asesor tenga una visión integral antes de tomar decisiones.

Base Sólida para la Industria

Utiliza un modelo de datos predefinido para la industria financiera (banca, seguros, gestión patrimonial), lo que permite una implementación más rápida que la de un CRM genérico.